Чосон, рубеж XIV и XV веков. В это tumultuous время наследный принц, путешествуя по северным провинциям, сталкивается с древним злом, духом, жаждущим власти над человечеством. Этот злой дух, олицетворяющий страх и хаос, пытается подчинить себе души людей, погружая их в бездну тьмы. Принц, обладая отвагой и силой, вступает в решающую битву с демонической сущностью, и, несмотря на все трудности, ему удается одолеть её, временно восстановив мир и покой в своем королевстве.
Однако спустя десять лет, когда принц становится правителем Тхэджона, зловещая тень прошлого вновь начинает сгущаться над его народом. Люди начинают исчезать, а те, кто остаются, оказываются под воздействием злых чар, теряя свою волю и разум. Принцу предстоит вновь столкнуться с давним врагом, который, казалось бы, был побежден. В этой новой борьбе ему необходимо не только использовать свои боевые навыки, но и найти способ объединить людей, чтобы вместе противостоять злу, угрожающему их существованию. Впереди его ждут испытания, которые проверят его мужество и преданность, и он должен стать не только правителем, но и экзорцистом, способным вернуть надежду своему народу.
