В бескрайних просторах западной пустоши таинственный кочевник, известный как Бродяга из Никуда, ведет свою жизнь в постоянном страхе. Он – последнее волшебное существо на планете, и цена за его жизнь привлекла внимание не только захватчиков, но и охотников за головами, готовых на всё ради крупного вознаграждения. Скрываясь от преследователей, Бродяга использует свои способности, чтобы оставаться незамеченным, но каждое его движение становится всё более рискованным.
Тем временем, капитан Тот и его рыжая спутница Скаут, неутомимые охотники, идут по его следу, полные решимости поймать самого разыскиваемого чародея. Скаут, обладая смелостью и находчивостью, оказывается на передовой, когда ей удается столкнуться с Бродягой лицом к лицу. Однако вместо того чтобы поймать его, она попадает в сложную ситуацию, которая ставит под сомнение её собственные убеждения и цели. В этом мире, где магия и опасность переплетаются, каждый выбор может иметь непредсказуемые последствия. Сможет ли Скаут разобраться в своих чувствах и понять, кто на самом деле является врагом, а кто другом?
