В Америке 1934 года, в сердце Среднего Запада, 18-летний беглец Бен Хокинс находит убежище в таинственном странствующем цирке «Карнавал». Этот цирк полон эксцентричных персонажей: цыганка Софи, предсказывающая судьбы с помощью карт Таро, её парализованная мать, обладающая телекинезом, слепой профессор Лодз, умеющий читать мысли, бородатая женщина Лайла и сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон. Владелец цирка, загадочный Хозяин, имеет свои планы на Бена, ведь тот скрывает уникальный дар исцеления и воскрешения, который требует жертвы. Бен также мучается от странных снов, которые не оставляют его в покое. Параллельно с его судьбой разворачивается история проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, который тоже видит эти видения и считает, что выполняет Божью волю. Однако его действия приводят к трагическим последствиям. В этой «последней великой эпохе магии» борьба между Беном и Джастином становится символом противостояния Добра и Зла, где границы между ними размыты, и никто не может быть уверен, кто на какой стороне.
