Ёсио — человек, который уже не может похвастаться молодостью. Его жизнь проходит в небольшом прибрежном городке, где он заботится о своей больной матери и работает в природоохранной организации, защищая природу и её обитателей. Однако после трудового дня его интересы ведут его в совершенно другую сторону — он регулярно посещает БДСМ-клуб, где встречается с доминатрикс Михо. Их отношения, казалось бы, основываются на взаимопонимании и доверии, но последнее время Ёсио стал чувствовать, что удовольствия от этих встреч становится всё меньше. Его мысли всё чаще возвращаются к его первой госпоже, которая неожиданно покинула город, оставив в его сердце пустоту и ностальгию.
Однажды, решив изменить привычный порядок вещей, Ёсио приглашает Михо на встречу за бокалом вина. Это решение становится поворотным моментом: между ними завязываются дружеские отношения, которые открывают новые грани их общения. Теперь они обсуждают не только свои предпочтения, но и более глубокие аспекты жизни, делясь переживаниями и мечтами. Ёсио начинает осознавать, что его внутренние конфликты могут быть решены не только через физическую близость, но и через эмоциональную связь. В этом процессе он учится отпускать старые обиды и открываться новому опыту, постепенно находя гармонию между своими желаниями и реальной жизнью.
