Глубокой ночью, на окраине Москвы, в мрачном и таинственном лесу, встречаются трое колдунов. Их судьбы переплетены в запутанном любовном треугольнике, который стал причиной давнего конфликта между сильнейшими магами столицы. Алексей, завидный мужчина, обладающий не только привлекательной внешностью, но и стабильным доходом, оказывается в центре этой драмы. Его жена, Маша, молодая женщина с низкой самооценкой, погрузилась в заботы о доме и семье, забыв о своих мечтах и желаниях. В то же время, Ирина, его любовница, готова на всё, чтобы занять место Маши и заполучить сердце Алексея. В этой борьбе за любовь и признание колдунов обостряются их магические способности, и на кону стоят не только чувства, но и их жизни. В каждой встрече на грани фола разгораются страсти, открываются тайны и происходят неожиданные повороты. Эта история о любви, ревности и колдовстве заставит задуматься о том, как далеко могут зайти люди ради своих желаний и что значит настоящая сила в мире магии.