В сердце Назарета живёт молодая девушка по имени Мария, чья жизнь меняется навсегда после встречи с ангелом Гавриилом. Он приносит ей удивительную весть: она станет матерью Сына Божьего. Эта новость шокирует Марию, но её вера и смирение помогают ей принять судьбу. Её жених Иосиф, узнав о беременности, испытывает сомнения и страх, однако ему снится сон, в котором ангел подтверждает божественный замысел. Тем временем на Востоке мудрецы, следуя за необычной звездой, предвещающей рождение Мессии, решают отправиться в путь, чтобы поклониться новорождённому.
В то же время царь Ирод, услышав о приходе Мессии, в панике приказывает уничтожить младенца, что ставит жизнь Иисуса под угрозу. Когда Мария и Иосиф прибывают в Вифлеем для переписи, волхвы, следуя звезде, находят их и приносят дары. Но их путь пересекается с сыном Ирода, Антипатром, который стремится выполнить отцовский приказ. В скромном хлеву, вдали от роскоши, Мария рождает Иисуса, и в этот момент небеса радуются. Пастухам, находящимся на полях, является ангел с радостной вестью о рождении Спасителя, и они спешат поклониться новорождённому, осознавая, что мир изменился навсегда.
