Действие фильма разворачивается в 1848 году на границе между США и Мексикой, в период, когда Мексика вынуждена была уступить Америке обширные территории, включая современные штаты Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. В этом tumultuous времени племя Апачи мимбреньо заключает соглашение с мексиканской горнопромышленной компанией, разрешая им проводить разведочные работы на своих землях. Однако вскоре эти земли привлекают внимание американского геолога Джонсона, который, движимый жадностью, начинает охоту на индейцев, используя армейскую пушку для расправы над ними в селении Санта-Рита. Его жестокие действия не только приводят к многочисленным жертвам среди Апачи, но и приносят ему значительные награды за скальпы. В живых остаются лишь немногие, среди которых вождь Ульзана, который решает, что племя должно отомстить за своих братьев. Вопрос о справедливости и мести становится центральным в этой истории, где столкновение культур и жадность ведут к трагическим последствиям. Смогут ли Апачи восстановить свои права и отстоять свою землю перед лицом жестокого врага?
