1947 год, Палестина. В это время, когда Государство Израиль еще не образовано, 12-летний Проффи Либовиц живет под британским протекторатом. Его детство прошло в атмосфере напряженности и надежды на перемены. Проффи мечтает о том, чтобы английские солдаты покинули землю его предков, и вместе с друзьями он устраивает дерзкие шалости, терроризируя оккупантов. Однажды, во время комендантского часа, сержант Данлоп ловит его на горячем. Вместо ареста он решает отвести мальчика домой, и между ними завязывается необычная дружба. Проффи начинает воспринимать Данлопа как отца, ведь его настоящий родитель холоден и равнодушен. Сержант, в свою очередь, ощущает одиночество и находит в мальчике поддержку. Он увлечен чтением Библии и охотно делится знаниями, обучая Проффи английскому, в то время как тот помогает ему изучать иврит. Но в стране нарастает еврейское сопротивление, и их дружба оказывается под угрозой. Друзья Проффи начинают считать его «предателем», и мальчик оказывается в ловушке между двумя мирами, не зная, как сохранить свои отношения с Данлопом и одновременно оставаться верным своим корням.
