Вакизака — учитель, чья жизнь перевернулась после трагического события: он убивает человека, изнасиловавшего его молодую студентку Шоко. Эта ситуация обнажает его глубокие чувства к ней, однако Вакизака осознает, что его бедность мешает им быть вместе. Он мечтает о Шоко, но не может предложить ей ту жизнь, которую она заслуживает. Свидетелем его жестокого поступка становится Хаяма, государственный служащий, который, воспользовавшись ситуацией, начинает шантажировать Вакизаку, угрожая сообщить о преступлении в полицию. Хаяма требует от учителя взять на хранение деньги, которые он украл у своей компании, и таким образом их судьбы переплетаются.
Когда Хаяма оказывается за решеткой, а Шоко выходит замуж за человека из своего круга, Вакизака чувствует, что потерял все. В поисках утешения и забвения он решает испытать «удовольствия плоти». На протяжении года он тратит деньги Хаямы на женщин, которые напоминают ему о Шоко — это своего рода попытка заполнить пустоту в его сердце. Однако каждый раз, когда он сталкивается с ними, его мысли возвращаются к потерянной любви, и он понимает, что никакие физические удовольствия не способны заменить истинные чувства. В этом мрачном путешествии Вакизака пытается найти смысл жизни, но лишь углубляет свою тоску и одиночество, осознавая, что настоящая любовь не может быть заменена ничем.