В маленьком приморском городке, где волны нежно шепчут о любви и утрате, одинокий художник мультипликации Дино Романи проводит свои дни, погружаясь в мир фантазий и красок. Однажды, прогуливаясь вдоль берега, он замечает прекрасную девушку по имени Николь, которая стоит на краю обрыва, готовая сделать роковой шаг. Не раздумывая, Дино бросается ей на помощь и спасает её от трагедии. Однако вскоре он понимает, что Николь не просто потерянная душа. Её психическое состояние вызывает тревогу: она живёт в постоянной зависимости от внимания мужчин, и без него чувствует себя пустой и никчёмной. Стремясь заполнить эту пустоту, Николь готова на всё — от провокационных поступков до манипуляций. Дино, оказавшийся в плену её чар, пытается разобраться в её внутреннем мире, одновременно рисуя свои собственные картины любви, страха и надежды. Их отношения становятся сложным танцем между спасением и саморазрушением, заставляя Дино переосмыслить не только свои чувства, но и саму суть человеческой близости.
