Фред, главный герой, неожиданно возвращается в жизнь своей молодой любовницы Вельвет после четырех лет разлуки, полон надежд и решимости. Он уверяет её, что наконец-то нашёл смелость оставить свою жену и готов возобновить их страстные отношения. Однако Вельвет, имея свои собственные планы и устоявшиеся принципы, отвергает его попытки вернуть былую романтику. Этот отказ становится для Фреда настоящим ударом, и его чувства начинают перерастать в одержимость. Он не может смириться с тем, что их связь оказалась под угрозой, и начинает преследовать её, пытаясь вернуть утраченные моменты счастья. Постепенно тёмные стороны их прошлого начинают всплывать на поверхность, и отношения между бывшими любовниками становятся всё более сложными и напряжёнными. В этом психологическом триллере границы между любовью и одержимостью стираются, а тёмные тайны прошлого угрожают разрушить всё, что осталось от их некогда страстной связи.