Когда-то Шамаханская царица славилась своей красотой и обаянием, но время забрало её чары, и теперь она решает вернуть утраченное величие. Для этого ей необходимо отправиться в Храм Вечной Молодости, где ей предстоит выполнить непростую задачу: орошая Дерево Молодости слезами тысячи красавиц. На помощь ей приходит её верный помощник — Ворон, который предлагает хитроумный план. Царица должна использовать свой магический взгляд, способный покорять сердца мужчин, чтобы влюбить в себя Князя Киевского, завладеть Русью и заставить плакать всех женщин страны.
Однако на пути к её замыслу встают три богатыря: Алёша Попович, Илья Муромец и Добрыня Никитич, которые не намерены позволить ей осуществить свой план. Вместе с ними возвращаются и знакомые зрителям персонажи: конь Юлий, Змей Горыныч и мудрые бабушка с дедушкой Тихоном. Богатыри уверены, что справятся с этой задачей, но вскоре понимают, что всё оказывается не так просто, как кажется на первый взгляд. Сюжет наполняется неожиданными поворотами и комическими ситуациями, в которых сталкиваются магия, храбрость и искренние чувства. В этой сказочной истории каждый персонаж находит своё место, а приключения становятся настоящим испытанием для всех.
