Юный сирота Крабат блуждает по заснеженным просторам Лаузица, избегая преследования охотников курфюрста Саксонского, которые охотятся на беззащитных детей. В это время разгорается новая война, и солдаты покидают свои дома, оставляя за собой лишь разрушения и страдания. Однажды, когда Крабат, измученный голодом и страхом, встречает таинственного ворона, он не подозревает, что этот встречный птица изменит его судьбу. Ворон, манящий мальчика к мельнице у Черной реки, становится проводником в мир магии и тайн.
На мельнице Крабат становится учеником колдуна, который открывает перед ним двери в неизведанное. Здесь он учится не только колдовству, но и обретает силу, о которой никогда не мечтал. Однако, за каждое знание и умение приходится платить высокую цену. Крабат сталкивается с испытаниями, которые проверяют его волю и моральные принципы. В этом новом мире он должен найти свое место и понять, что значит быть сильным, не теряя человечности. Его путь полон опасностей, но именно здесь он обретает надежду и возможность изменить свою судьбу.
