На Землю прилетают инопланетяне, обладающие уникальными и опасными особенностями. Эти существа, способные поглощать живых людей, уже успели продемонстрировать свою угрозу, оставив за собой след из разрушений и жертв. Специальные службы, осознав масштаб проблемы, принимают решение о ликвидации инопланетной угрозы. Однако двум из них удается сбежать, захватив тела мужчины и женщины. Теперь они пытаются скрыться от преследования ФБР и найти укрытие среди людей.
В это время один из инопланетян, принявший облик молодого человека, знакомится с Амандой — обычной девушкой, работающей в магазине одежды. Ее жизнь не отличается яркими событиями, и она переживает предательство своего парня, который изменил ей. Полная гнева и желания отомстить, Аманда видит в своем новом знакомом шанс на revenge. Она просит инопланетянина расправиться с её изменщиком, и тот, используя свою силу, убивает его и занимает его тело. Теперь, обладая внешностью, которая была ей так дорога, инопланетянин и Аманда начинают новую жизнь, но что произойдет, когда правда о его истинной природе всплывет на поверхность? Сможет ли их связь преодолеть границы между мирами?
