В центре сюжета находится пятилетний Костя, который, столкнувшись с трудностями в семье, начинает воспринимать себя как контр-адмирала космического флота по имени Сато. Его родители, обеспокоенные поведением сына, решают обратиться за помощью к психологу Даше. На сеансах Костя увлеченно рассказывает о жестоких событиях из жизни Сато, открывая тем самым богатый внутренний мир и удивительные умственные способности, которые не характерны для его возраста. Даша, внимательно слушая мальчика, пытается понять, что стоит за этими фантазиями: игра детского воображения, проявление психологической проблемы или же нечто более серьезное и глубокое. В процессе работы с Костей, Даша сталкивается с собственными сомнениями и страхами, что добавляет сложности в ее профессиональную практику. Сможет ли она разгадать загадку, скрывающуюся за игрой мальчика, и помочь ему справиться с его внутренними демонами?