В 1986 году в небольшом провинциальном городе Хвасон произошла серия ужасных преступлений — две местные женщины стали жертвами одного и того же жестокого маньяка. Детектив Пак Ту-ман и его напарник Чо Ёнг-гу, полные решимости поймать убийцу, прибегают к крайним мерам, пытаясь добиться признаний от всех подозреваемых. Их методы порой выходят за рамки закона, и они готовы на все, чтобы раскрыть это запутанное дело. На помощь местным детективам приезжает Со Тхэ-юн из Сеула, обладающий более широким опытом и свежим взглядом на расследование. Он сосредоточен на анализе улик и доказательств, надеясь вычислить маньяка по его характерным признакам. Однако, несмотря на усилия правоохранительных органов, убийства продолжаются, и напряжение в городе нарастает. Общество начинает паниковать, и каждый новый случай лишь усугубляет атмосферу страха. В этой жуткой игре на выживание детективы сталкиваются не только с преступником, но и с собственными моральными дилеммами, что ставит под сомнение их методы работы и истинные мотивы.