Доктор Тривз, опытный хирург и человек с добрым сердцем, сталкивается с судьбоносной встречей, когда находит Джозефа Меррика, известного как Человек-слон, в одном из фрик-шоу Лондона. Внешность Меррика, изуродованная множеством опухолей и наростов, вызывает ужас и отвращение у окружающих, поэтому он вынужден скрывать свое тело под просторными одеждами. После очередного жестокого обращения со стороны своего хозяина, Тривз решает забрать Меррика в свою больницу, надеясь не только оказать ему медицинскую помощь, но и спасти его от бесчеловечного обращения.
Однако, по мере общения с Мерриком, доктор обнаруживает в нем нечто большее, чем просто физический феномен. Его ум и душа полны глубины, он обладает выдающимися интеллектуальными способностями и необычайной чувствительностью. Тривз начинает осознавать, что за ужасной оболочкой скрывается человек, способный на глубокие размышления и эмоции. С течением времени Меррик становится предметом обсуждения в высших кругах общества, и его история привлекает внимание королевской семьи. В результате, королева благословляет решение оставить его под заботой врачей, что открывает новую страницу в его жизни, полную надежд и возможностей.