Донской казак Емельян Пугачев, полон решимости и смятения, прощается с любимой женой и детьми, оставляя их в надежде на лучшее будущее. Его сердце разрывается от боли, но он знает, что его призвание — возглавить восстание против угнетения. Старец Филарет, мудрый и уважаемый человек, благословляет Пугачева, уверяя его, что он должен стать новым царем Петром Федоровичем, который восстановит справедливость и свободу для простых людей.
Собрав вокруг себя недовольных крестьян и казаков, Пугачев начинает борьбу с крепостным правом, жестоко расправляясь с теми, кто угнетал народ. Его движения быстро набирают силу, и вскоре восстание охватывает обширные территории. Однако царица Екатерина II не собирается мириться с мятежом и отправляет против бунтовщиков войска, чтобы подавить восстание и восстановить порядок.
К сожалению, предательство оказывается сильнее верности: недоброжелатели выдают Пугачева. Вскоре его ведут в железной клетке через всю Россию, как символ поражения и предательства, но в его душе продолжают гореть искры надежды на свободу и справедливость.