Школьница Маша, как и многие её сверстники, считает, что найти настоящих друзей в нашем мире практически невозможно. Она уверена, что истинная любовь — это недостижимая мечта, а чудеса существуют только в сказках. Однако именно в канун Нового года её жизнь наполняется удивительными событиями. Маша находит волшебный орех Кракатук, который переносит её в потрясающую Сказочную страну. Здесь её игрушки, Буратино и плюшевый медведь, превращаются в мальчишек Борьку и Михея, а робот Гоша, подаренный на праздник, оказывается настоящим принцем. Но Сказочная страна находится под гнётом коварного Императора, который вместе со своими слугами, Ником и Диком, давно охотится за волшебным орехом. Кракатук способен выполнить любое желание, и Император мечтает о власти над всей Вселенной. Он предлагает Маше сделку, от которой невозможно отказаться. Каковы будут последствия интриг Императора? Захочет ли Маша вернуться домой, зная, что принц в её мире снова станет игрушкой? Кому же достанется волшебный орех в новогоднюю полночь, и сможет ли Маша загадать заветное желание?