Фрейзер Уилсон, 14-летний подросток из Нью-Йорка, неожиданно оказывается на военной базе в Италии, куда его перевели родители. Новый мир, полный ярких красок и солнечных дней, открывается перед ним, но внутри него бушуют противоречивые чувства. На базе он знакомится с другими подростками, среди которых выделяется Кейтлин Харпер. Между ними завязываются дружеские отношения, наполненные смехом и приключениями на пляже. Вместе с новыми друзьями Фрейзер наслаждается морем и теплом итальянского солнца, но в его сердце остается пустота из-за разлуки с лучшим другом Марком, который остался в США.
Ситуация становится более сложной, когда Фрейзер осознает, что начинает испытывать романтические чувства к местному военнослужащему Джонатану. Эти чувства вызывают у него замешательство и страх, ведь он не знает, как их выразить и что это значит для его жизни. В то время как Фрейзер пытается разобраться в своих эмоциях, он сталкивается с вопросами о дружбе, любви и идентичности, что заставляет его задуматься о том, кто он на самом деле и кем хочет стать в будущем. В этом новом и незнакомом мире ему предстоит найти свое место и понять, что значит быть собой.
