Майкл, вернувшись домой после долгого обучения в военном училище, с нетерпением ждет встречи с матерью. Однако его радость быстро сменяется удивлением, когда он обнаруживает, что она счастлива в отношениях с новым бойфрендом, Дэвидом. Сначала Майкл рад за мать и поддерживает их связь, но вскоре начинает замечать странности в поведении Дэвида. Этот мужчина, казалось бы, идеально подходит для его матери: заботливый, внимательный, он быстро завоевывает ее доверие и любовь. Но чем больше времени Майкл проводит с ними, тем больше у него возникает подозрений. Дэвид оказывается слишком хорошим, слишком идеальным, и его поведение порой кажется неестественным. Майкл решает узнать о нем больше, и его расследование вскоре приводит к неожиданным открытиям. Постепенно он осознает, что за идеальной маской Дэвида скрывается нечто большее, чем просто добрый партнер. Внутренний конфликт Майкла нарастает, ведь он не хочет разрушать счастье матери, но и не может игнорировать свои инстинкты. В этом запутанном эмоциональном треугольнике Майклу предстоит разобраться в своих чувствах и выяснить, кто на самом деле является защитником, а кто — угрозой.
