В поисках новой жизни, молодой и атлетически сложенный Клэй Хьюит приезжает в маленький американский городок, полный тайн и загадок. Его стремление найти работу приводит его в местное кафе, где он знакомится с местной молодежью. Они, заметив его решимость и физическую подготовку, советуют ему устроиться на скотоферму миссис Потс. Клэй, стараясь не раскрывать подробности о себе, производит впечатление человека с темным прошлым, что вызывает у окружающих интерес и настороженность.
Миссис Потс, добродушная, но строгая женщина, принимает его на работу. Она предоставляет ему жилье и возможность питаться вместе с ней и ее сыном Джозефом, прозванным «Летуном». Джозеф — загадочный и молчаливый молодой человек, который передвигается по ферме, как тень, и не произносит ни слова. Его странное поведение и таинственная связь с Клэем заставляют задуматься о том, какие секреты скрывает эта семья и сам Клэй.
С каждым днем Клэй все больше погружается в жизнь фермы, и его тайны начинают переплетаться с загадками местных жителей. Что на самом деле скрывает этот молодой человек? И какие темные истории таит в себе ферма миссис Потс? В этом непростом мире, полном недосказанности и скрытых мотивов, Клэй должен найти свое место и разобраться в том, что действительно важно.
