Молодой путешественник Дмитрий Санин, оказавшись во Франкфурте, неожиданно для себя влюбляется в очаровательную итальянскую девушку Джемму, дочь хозяйки уютной кофейни. Их чувства взаимны, и вскоре молодые люди принимают решение о свадьбе. Однако, чтобы осуществить свои планы, Дмитрию необходимо собрать средства, и он решает продать свое небольшое имение. Покупателем становится Мария Николаевна Полозова, жена его старинного друга.
Во время их краткого общения Дмитрий оказывается пленён красотой и обаянием Марии Николаевны. Она становится для него источником вдохновения и нежных чувств, которые затмевают его прежние обещания Джемме. Внутренний конфликт разрывает сердце Санина: с одной стороны, он понимает, что должен быть верен своей первой любви, с другой — его душа тянется к новой страсти. Постепенно забываются клятвы, данные Джемме, и искреннее чувство любви начинает угасать. Дмитрий оказывается на распутье, и его выбор определит не только его будущее, но и судьбы всех вовлечённых в эту запутанную историю.
