Хизер, юная девушка-подросток, живёт в уединении канадской глуши вместе с родителями и младшими братьями. Её мечта — стать вратарём местной мужской хоккейной команды, и она усердно тренируется, чтобы достичь этой цели. Однако жизнь Хизер меняется, когда она встречает Джонни, талантливую фигуристку, которая открывает ей новый мир. Девушки быстро становятся подругами, и Хизер начинает проводить вечера в компании Джонни и её друзей, наслаждаясь теплом дружбы и совместных увлечений.
Но у Хизер есть тайна, переданная ей от отца — каждую полночь она превращается в волка. Это наследие становится не только бременем, но и источником страха. Хизер понимает, что её новая жизнь и дружба могут оказаться под угрозой. Она должна научиться контролировать свою силу и скрывать свою тайну, чтобы защитить тех, кто ей дорог. В её сердце разгорается борьба между желанием быть частью общества и страхом причинить вред своим друзьям. Смогут ли Хизер и Джонни преодолеть все преграды и сохранить свою дружбу, несмотря на тёмные тайны?
