В небольшом уездном городке давно с нетерпением ждут приезда знаменитой театральной труппы, которая должна представить зрителям захватывающий спектакль. Однако, как только актеры ступают на местную землю, их поведение начинает вызывать подозрения у директора театра. Готовясь к премьере, он начинает сомневаться в том, что перед ним настоящие артисты. В то же время в стане самих «актеров» разворачивается настоящая драма: главная звезда, ради которой губернатор лично планировал посетить спектакль, неожиданно влюбляется в молодого гусара и решает сбежать с ним в табор к цыганам. Вечер, когда должен состояться долгожданный показ, приближается, а билеты распроданы. Но вот беда — на сцене некому играть. Гастролерам срочно нужно найти замену для «примы», чтобы не подвести зрителей и не разрушить свои планы. В этой запутанной ситуации театральные артисты оказываются на грани провала, и даже Шекспир не мог бы представить, какие испытания ждут их в этот судьбоносный вечер.
