В 1918 году, в разгар послевоенной смуты, еврей Макс Ротман, ветеран Первой Мировой войны и успешный торговец произведениями искусства, бродит по улицам Мюнхена в поисках талантливых художников. Его жизнь полна надежд и амбиций, он стремится открыть новые имена и подарить им возможность заявить о себе. В этот бурный период Макс сталкивается с Адольфом Гитлером, молодым, но нищим капралом, который мечтает стать художником. Увидев в нем потенциал, Макс решает взять Гитлера под свое крыло, надеясь на то, что сможет помочь ему добиться успеха и признания.
Однако, с течением времени, их дружба начинает обрастать тенями. Гитлер, одержимый идеями власти и политического влияния, постепенно отказывается от своих художественных амбиций. Макс становится свидетелем того, как его друг, когда-то ищущий признания в искусстве, начинает выбирать другой путь — путь манипуляций и антисемитизма. Эта трансформация становится предвестником трагических событий, которые вскоре изменят судьбы миллионов людей. Макс осознает, что его мечты о славе и успехе для Гитлера оборачиваются кошмаром, и он оказывается перед лицом угрозы, которой не мог и представить.
