В волшебном лесу жила добрая ведьма, которая обожала своих пушистых друзей. Каждый день она вылетала на своей метле, и её кот, с недовольным взглядом, наблюдал за тем, как ведьма приглашает разных животных покататься с ней. Сначала к ним присоединились весёлые птички, затем любопытная лягушка и даже забавная собачка. Кот всё больше недоумевал, ведь метла была не резиновая, и ему не нравилось, что его хозяйка отвлекается на других.
Однажды, когда ведьма и её новые друзья весело мчались по небу, над лесом возник страшный дракон. Его грозный рев заставил животных замереть от страха. Но доброта ведьмы и её дружба с животными оказались сильнее. Вместе они придумали план, как справиться с драконом. Кот, хоть и недоволен, решил помочь, и, объединившись с другими, они смогли отвлечь дракона, пока ведьма использовала свою магию, чтобы успокоить его. В итоге, дракон стал их другом, а кот понял, что дружба и смелость важнее всего. Теперь вся компания могла наслаждаться полетами на метле, и даже кот стал частью этой волшебной истории.
