В третьем фильме средневекового триллера о аптекаре Мельхиоре его жизнь и жизнь его жены Кетерлин подвергаются серьезной угрозе. Все начинается с того, что Кетерлин становится свидетельницей жестокого нападения на молодого человека, который, к счастью, выживает, но теряет память. Он не знает, кто он и как оказался в Таллинне. Мельхиор, пытаясь разобраться в ситуации, находит кольцо, оставленное на месте преступления, которое ведет его к таинственному ночному братству. Однако это лишь начало запутанной истории, поскольку вокруг них начинает сгущаться тьма.
Параллельно с расследованием в город прибывает посланник папы, жестокий охотник на ведьм, который несет с собой угрозу для всех, кто осмелится противостоять церкви. Мельхиор, обладая уникальной способностью "разговаривать с мертвыми" и видеть невидимые следы преступлений, становится подозреваемым в ереси. Его и Кетерлин ожидает не только борьба за спасение неизвестного, но и за собственные жизни. В этом мрачном мире, где доверие и вера подвергаются испытанию, аптекарю предстоит сделать выбор между долгом и любовью, а также столкнуться с темными силами, угрожающими ему и его близким.
