Сюжет картины погружает зрителей в бурное время дворцовых переворотов, когда борьба за власть обострялась до крайности, а судьбы целых династий зависели от мгновения. В этот исторический контекст вписываются три молодых курсанта навигацкой школы, основанной Петром I в Москве. Каждый из них, движимый своими внутренними конфликтами и стремлениями, решает покинуть свою обитель: один направляется в Петербург, другой — в Кронштадт. Их бегство, ставшее следствием личных обстоятельств, неожиданно втягивает их в сложную и опасную игру, связанную с заговором против молодой Императрицы. Герои сталкиваются с интригами, предательством и моральными дилеммами, которые ставят под сомнение их loyalties и принципы. Каждый из них вынужден решать, на чьей стороне он в этом хаосе, и какие последствия их выбор повлечет за собой. Фильм исследует темы дружбы, преданности и борьбы за справедливость на фоне исторических катастроф, оставляя зрителей в напряжении до самого конца.