С детства, наблюдая за тем, как его отец, опытный хирург, спасает жизни, юный герой с увлечением начал исследовать внутренности своих мягких игрушек, используя скальпель. Это увлечение стало предвестником его будущей профессии, но с годами оно приняло мрачный оборот. Повзрослев, он продолжил изучать анатомию, однако его интересы стали значительно более извращенными. После непродолжительного пребывания в психиатрической лечебнице, где его поведение стало предметом изучения, он сбегает и возвращается в родной город, полный странных идей и жажды экспериментов. Теперь, как хихикающий психопат, он начинает проводить свои «опыты» на unsuspecting жителях. Каждый новый случай приносит ему не только удовлетворение, но и ощущение власти. Его методы шокируют и пугают, а город вскоре оказывается охвачен паникой. Этот фильм — мрачная комедия о том, как детские увлечения могут перерасти в опасные привычки и как тонка грань между врачеванием и разрушением.
