В сердце Таиланда живет корейский мальчик, который вместе с матерью, преданной своей работе в Национальной службе разведки (НСР), пытается найти свое место в жизни. Мать, занимающаяся борьбой с преступностью, часто погружена в дела, оставляя сына наедине с собой. Однако мальчик не унывает и вскоре находит верную подругу по имени Ари. Их дружба наполняет его дни радостью и смехом, но счастье оказывается недолгим. Однажды трагедия врывается в их жизнь: мать мальчика становится жертвой гангстера, который оказывается отцом Ари. Этот ужасный инцидент навсегда меняет судьбы обоих детей.
После потери матери мальчик возвращается в Корею, где его приютит близкий друг матери и коллега по НСР. Сначала ему трудно смириться с произошедшим, но со временем он находит утешение в дружбе с сыном агента. Между ними завязываются крепкие узы, и они становятся как братья, поддерживая друг друга в трудные времена. Мальчик учится справляться с горем и находить новые смыслы в жизни, а также обретает семью, о которой так мечтал. Эта история о дружбе, потере и преодолении трудностей становится важным этапом на пути к взрослению и самопознанию.