Эдвард — начинающий актер, живущий в шумном и ярком Нью-Йорке, где мечты и реальность переплетаются в бесконечном танце. Он полон амбиций и стремится к большим ролям, а также к любви и признанию окружающих. В поисках своего места под солнцем Эдвард принимает решение, которое изменит его жизнь: он решается на радикальное хирургическое вмешательство, чтобы преобразить свою внешность. С надеждой и волнением он ждет, что новое лицо поможет ему пробиться на театральные подмостки и завоевать сердца зрителей.
Однако, когда мечта становится реальностью, она оборачивается настоящим кошмаром. Эдвард теряет роль, которую считал своей судьбой, и его жизнь начинает стремительно рушиться. Вместо ожидаемого успеха он сталкивается с презрением и непониманием. Одержимый потерей, он начинает отчаянно искать способы вернуть то, что у него отняли. В этом непростом пути он сталкивается с внутренними демонами и осознает, что внешность — это не все. Эдварду предстоит понять, что настоящая ценность заключается не только в ролях, но и в том, кто он есть на самом деле.