Лос-Анджелес, 1930-е годы. В этом ярком, но мрачном городе, полный контрастов, частный детектив Перри Мейсон ведет борьбу с собственными демонами. Его жизнь погружена в пучину алкоголизма, а сердце терзает боль от развода с любимой женой. В поисках утешения и смысла он занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов и распутывая банальные измены. Однако судьба готовит для него нечто большее.
Однажды его старый знакомый, адвокат, обращается к нему с предложением, которое изменит его жизнь. Мейсон принимает участие в расследовании шокирующего преступления: убийства младенца, сына влиятельного бизнесмена. С каждой новой уликой он все глубже погружается в мир лжи и интриг, где на поверхности скрываются мрачные тайны. Постепенно детектив осознает, что его расследование связано с заговором, в который вовлечены представители местной элиты и загадочная религиозная секта.
В этом запутанном деле Мейсон должен не только раскрыть убийство, но и столкнуться с собственными страхами, найти силы, чтобы противостоять тьме, которая окружает его. Каждое новое открытие приближает его к истине, но и ставит под угрозу его жизнь. В мире, где доверие стало редким, а предательство — нормой, Перри Мейсон должен выяснить, кто на самом деле стоит за этим ужасным преступлением, прежде чем станет слишком поздно.