Время прошло, и семья распалась много лет назад. Елена, не выдержав суровых условий жизни на Крайнем Севере, вернулась с маленькой дочерью Юлей в родной город. Прошло 16 лет, и Сергей, бывший муж Елены, решает навестить дочь в день её совершеннолетия. Он привозит с собой медвежью шкуру — символ своей любви и отцовской заботы, которую не смог выразить все эти годы. Однако Юля, встретив отца, не испытывает радости: для неё он остается чужим человеком, и юношеский максимализм затмевает любые родственные чувства.
Для Елены приезд Сергея тоже становится неожиданным и неприятным событием. У неё уже сложилась своя жизнь, в которой нет места для воспоминаний о прошлом. Лишь Марина, подруга Юли, способна увидеть в Сергее настоящего человека. Она влюбляется в него с первого взгляда, осознавая, что он гораздо интереснее её избалованных друзей.
Со временем Юля начинает осознавать, что влияние отца приносит в её жизнь новые смыслы и перспективы. Она решает уехать в Москву для учебы в институте, а Сергей возвращается на Север. Но теперь, несмотря на расстояния и жизненные испытания, связь между отцом и дочерью становится крепче, наполняя их сердца надеждой и любовью.
