В далеком будущем человечество сумело преодолеть зависимость от ископаемых ресурсов, создав уникальный цветок, ставший основным источником энергии. Однако, чтобы искоренить дискриминацию, власти ввели обязательную процедуру преображения для всех, кто достиг 16-летнего возраста. Те, кто не прошел эту процедуру, были объявлены уродинами. В центре сюжета находятся лучшие друзья Талли и Перис, которым по 15 лет. Они живут в специальном общежитии в Городе и с нетерпением ожидают своего преображения. Но когда Перис проходит операцию, он изменяется до неузнаваемости и теряет интерес к общению с Талли. В поисках поддержки Талли находит новую подругу Шэй, которая отказывается подчиняться стандартам красоты и сбегает в сообщество Дым, ценя индивидуальность и связь с природой. Глава Города убеждает Талли, что Шэй и ее новое окружение представляют угрозу, и она должна спасти подругу от их влияния. Талли оказывается перед выбором: следовать предписаниям общества или принять уникальность и разнообразие, которые предлагает Дым.
