В современном мире Москвы, где искренние отношения и настоящая любовь становятся редкостью, появляется обаятельный дьявол по имени Герман. За долгие века своего существования, наполненного злом и интригами, он решает немного отвлечься и предложить людям сыграть с ним в опасную игру на равных условиях. В центре сюжета — три друга, судьбы которых Герман переплетал еще 15 лет назад. Теперь он обращает внимание на Максима, талантливого художника-аэрографа, который находится на грани отчаяния. Герман предлагает Максиму исполнить три желания, но с хитрой оговоркой: его заклятый враг получит то же самое, но в двойном размере.
Согласившись на это опасное предложение, Максим начинает мучительный поиск своего врага, и неожиданно для себя обнаруживает, что это его лучший друг из детства. Перед ним встает трудный выбор: мстить или прощать. Когда приходит время третьего желания, Максим, встретивший настоящую любовь, оказывается в ловушке искушений Германа. Его решение вызывает недоумение у дьявола, ставя под сомнение всю суть игры. Эта история о дружбе, предательстве и силе настоящих чувств, которая заставляет задуматься о том, что на самом деле важно в жизни.
