Капитан полиции Илья Смагин, опытный кинолог, переживает тяжелую утрату: во время спецоперации он теряет своего верного напарника и друга, пса Рагдая, который был одним из лучших «поисковиков» в его команде. Теперь, когда на кону стоит безопасность города, Смагину и его коллегам предстоит найти и нейтрализовать опасную банду наркоторговцев, а также выяснить, где они прячут свой товар. В сердце Ильи царит безысходность — он не верит, что сможет найти собаку, равную Рагдаю. Однако в этот трудный момент ему приходит письмо от погибшего коллеги, который предчувствовал свою смерть и попросил Смагина позаботиться о его собаке Луше. Луша, переживая утрату своего хозяина, отказывается есть и впадает в депрессию. Илья решает взять Лушу к себе, надеясь, что она сможет помочь ему в расследовании. Собака оказывается не только с феноменальным чутьем, но и с непростым характером, что ставит Илью перед новыми вызовами. Вместе они должны преодолеть горечь утраты и раскрыть преступление, которое угрожает жизни многих людей.
