В центре истории — два клоуна, которые, потеряв работу в цирке, оказываются в непростой ситуации. Чтобы поддержать свою бывшую коллегу, находящуюся на гастролях, они решают взять на воспитание её маленького сына. Сначала это решение кажется им лишь временной мерой, но со временем клоуны начинают привязываться к мальчику, который наполняет их жизнь радостью и смехом. Каждый день становится для них новым приключением, полным забавных ситуаций и трогательных моментов.
Однако не только дружба с мальчиком меняет их жизнь. Один из клоунов, постепенно осознавая свои чувства, влюбляется в маму ребенка. Эта любовь становится источником как радости, так и сомнений, ведь он не знает, как она отреагирует на его чувства. Между тем, клоуны учатся быть не только артистами, но и заботливыми опекунами, открывая для себя настоящую ценность семьи и дружбы. Этот трогательный и комичный рассказ о любви, ответственности и неожиданной привязанности заставляет зрителей смеяться и переживать за героев, показывая, как даже в самых сложных ситуациях можно найти свет и надежду.