1943 год. В густых белорусских лесах, укрытых тайнами и опасностями, действует партизанский отряд, которому помогает разведгруппа под командованием майора госбезопасности Семиным. В разгаре Второй мировой войны, в условиях жестокой борьбы с нацистами, Семин получает уникальную возможность: ему удается установить контакт с высокопрофильным немецким разведчиком Куртом Шиммелем. Во время их встречи Шиммель раскрывает информацию о наличии у немцев химического оружия, что вызывает настороженность в Центре. Для проверки этой информации в отряд отправляется опытная разведчица Лида Эйзеншмитте, чья задача — наладить контакт с Шиммелем.
Столкновение между Шиммелем и Эйзеншмитте становится настоящей битвой умов, где каждый из них — мастер своего дела. Оба являются хищниками, закаленными в войне, для которых человечность и моральные нормы потеряли смысл. Они действуют как равные противники, каждый из которых готов пойти на риск ради достижения своей цели. В этом мире, где линия между добром и злом стерта, разведчики продолжают свою бесконечную войну, которая никогда не заканчивается и не начинается, а лишь продолжается в бесконечных играх разума и хитрости.
