21 июня 1941 года в небольшом латвийском городке артисты передвижного цирка-шапито, возглавляемого известным гипнотизером Андреем Беловым, известным под псевдонимом Великий Армандо, готовятся к своему первому выступлению. Во время одного из номеров, когда его жена, воздушная эквилибристка Эльза, парит под куполом, она неожиданно замечает среди зрителей маленькую девочку, поразительно похожую на их погибшую пятилетнюю дочь Машу. Встретившись с ней взглядом, Эльза теряет равновесие и падает на арену. На следующий день начинается Вторая мировая война, и цирк оказывается в ловушке: эвакуация невозможна, так как у Эльзы есть подозрение на перелом позвоночника. Вскоре в городок входят немецкие войска, и Белову, осознавая, что его жена — еврейка, необходимо любой ценой защитить ее от неминуемой опасности. Он также полон решимости спасти свою труппу и найти загадочную девочку, которая может стать связующим звеном с их прошлым и потерей. В этой драматической обстановке разворачиваются события, полные напряжения, любви и отчаяния.
