В южном приморском городе, погруженном в тень коррупции, капитан Филин принимает на себя непростую миссию, выдавая себя за нового участкового. Город, где все — от таможни до прокуратуры — связаны в единое преступное братство, встречает его с недоверием. Филин наследует дела от своего предшественника, бывшего участкового Антипенко, который, устав от безуспешной борьбы с мафией, утратил веру в справедливость.
Ситуация обостряется, когда в первые дни работы Филина происходит убийство заместителя начальника таможни, Граубе. Это преступление становится отправной точкой для капитана, который решает раскопать сеть коррупционных связей. В расследовании ему помогает Вика, бывшая жена Граубе, которая обладает важной информацией. Постепенно Филин выходит на след Олега Радина, начальника таможенного терминала, который оказывается в центре преступной схемы и тайно влюблен в Вику.
Филин понимает, что Радин планирует бежать на яхте, и решает остановить его, прежде чем тот исчезнет навсегда. В напряженной атмосфере предательства и опасности капитан должен проявить все свои навыки, чтобы разоблачить мафию и восстановить справедливость в этом погрязшем в преступности городе.
