В конце 70-х годов в одном из провинциальных советских городков живет мальчик по имени Мишка, который оказался заброшен своей матерью и отчимом. Его жизнь полна одиночества и злости, но он не теряет любопытства и смелости. Благодаря своей прямоте и бесстрашной наивности, Мишка привлекает внимание местного бандита Джона, который становится его покровителем. Вместе они начинают выступать в местных кабаках, и мальчик, наконец, находит свое место вдали от неблагополучной семьи.
Однако жизнь Мишки резко меняется, когда он становится свидетелем убийства Джона. В порыве гнева и отчаяния он сам стреляет в убийцу, и в этот момент его судьба навсегда изменяется. Отправившись в тюрьму, Мишка сталкивается с жестокой реальностью, но в глубине души он продолжает мечтать о свободе и музыке.
Вернувшись в новую страну, он оказывается перед выбором: остаться в тени своего прошлого как бывший заключенный или взяться за новую жизнь, стремясь стать рок-звездой. Его путь полон испытаний и неожиданных поворотов, но он готов сражаться за свое место под солнцем, несмотря на все преграды.
