В 1880 году в Мексике двое бандитов, Рио и Папаша, решают ограбить местный банк, полагаясь на свою ловкость и смелость. Однако их план быстро оказывается под угрозой, когда за ними начинается погоня. Чтобы спастись, им нужно уехать на одной лошади, но это не дает им шанса на успешное бегство. Рио, осознавая, что на одной лошади им не ускользнуть, отправляет Папашу на поиски второй лошади, а сам остается, чтобы задержать преследователей. Но Папаша, движимый жадностью, оставляет друга на произвол судьбы и уезжает с добычей.
Рио, не имея иного выбора, попадает в плен и проводит пять долгих лет в тюрьме, подвергаясь жестокому обращению. Наконец, ему удается сбежать, и он решает отомстить Папаше, который к тому времени стал шерифом небольшого городка. Папаша, осознавая, что Рио вернулся не с добрыми намерениями, готовится к встрече с давним товарищем, полным ненависти и жажды мести. Теперь между ними стоят не только старые обиды, но и новая реальность: Папаша имеет семью, и Рио готов сделать все, чтобы отомстить за предательство. Их столкновение становится неизбежным, и в воздухе витает напряжение, предвещающее бурю.