1944 год. В преддверии Крымской наступательной операции Черноморскому флоту и Азовской флотилии грозит серьёзная угроза. Немецкие подводные диверсанты планируют масштабную акцию, направленную на уничтожение ключевых боевых единиц флота. В это напряжённое время в Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Его назначение в местную группу контрразведки связано с необходимостью противодействовать подводным диверсантам, действующим под руководством хитроумного агента Кунца.
Сабурову ставится задача выйти на след Кунца и ликвидировать школу, где готовятся подводные диверсанты. Это дело требует не только мужества и решительности, но и остроты ума, ведь противник хорошо подготовлен и не собирается сдаваться без боя. В условиях военной тайны и постоянной опасности, Сабуров должен использовать все свои навыки и знания, чтобы предотвратить катастрофу, способную подорвать военные усилия Советского Союза. В его руках судьба флота и безопасность Черноморского побережья. Вскоре начинается напряжённая игра в кошки-мышки, где на кону стоят жизни моряков и будущее региона.