В 1985 году молодой военный переводчик-арабист Андрей Обнорский попадает на практику в Народно-Демократическую Республику Йемен. Здесь, среди советских военных советников, он оказывается в эпицентре сложной политической ситуации, где южане и северяне ведут борьбу за власть в некогда едином государстве. Погружаясь в бурные события, Андрей сталкивается с жарким климатом, военными переворотами и интригами советских спецслужб. Его участие в боевых действиях и непосредственное свидетельство резни в Адене накладывают отпечаток на его душу, а также вовлекают в загадочную историю с пропажей партии оружия, предназначенной для палестинцев.
Однако среди хаоса и опасности он находит любовь и верного друга, что придаёт смысл его пребывания в этой стране. Спустя несколько лет, лейтенант Обнорский отправляется в Ливию, надеясь оставить позади кошмары прошлого и воссоединиться с другом из Йемена. Но вместо этого его ждет новое испытание: расследование загадочного самоубийства друга, которое заставляет Андрея вновь столкнуться с призраками его прошлого. В этом опасном путешествии он узнает много того, о чем предпочёл бы никогда не слышать, и его жизнь оказывается под угрозой.
