Фильм переносит зрителя в tumultuous 1944 год, когда советская контрразведка СМЕРШ активно работает над предотвращением угроз, исходящих от врага на освобожденных территориях. Командование получает тревожные данные о том, что на этих землях может действовать вражеский агент, стремящийся заполучить компрометирующие документы, связанные с тайными переговорами между советской стороной и нацистами. Эти важные бумаги, предположительно, находятся в подземельях бывшей ставки Гитлера.
На фоне этого расследования происходят странные и загадочные инциденты: два поезда сталкиваются при ясной погоде, пилот неожиданно направляет свой самолет в землю, а группа геодезистов исчезает в районе лесного озера. Эти события наводят на мысль, что гитлеровцы могут использовать новое, неведомое оружие, способное воздействовать на психику людей.
В центре сюжета оказывается капитан СМЕРШа по имени Сирота, которому поручено не только найти вражеского агента, но и первому отыскать столь важные документы. Его задача становится не только делом чести, но и делом жизни и смерти, как для него, так и для всей страны. Фильм погружает в мир шпионских игр, интриг и напряженных моментов, где каждое решение может стать решающим.