В небольшой приморский городок Южноморск возвращается Андрей Кораблев, молодой опер, который когда-то покинул эти места в поисках новых горизонтов. Его возвращение связано с трагической утратой – смертью деда, старого рыбака, который погиб при загадочных обстоятельствах в море. Город, где прошли его детские годы, встречает Андрея с теплотой, но также с тенью недосказанности. Несмотря на печаль, воспоминания о прошлом оживают: друзья и знакомые, как с той, так и с другой стороны закона, вспоминают о нем.
Погружаясь в атмосферу родного города, Андрей начинает собственное расследование, пытаясь выяснить правду о гибели деда. Обсуждая с местными события, он постепенно понимает, что за трагедией кроется нечто большее, чем просто несчастный случай. В Южноморске начинают всплывать темные тайны, которые могут привести к опасным последствиям. Андрей осознает, что ему предстоит не только распутывать клубок лжи и предательства, но и столкнуться с собственными демонами, которые долгое время оставались в тени.