**Первый сезон**. В 1845 году начинается захватывающее и трагичное путешествие под руководством сэра Джона Франклина, опытного полярного исследователя. Его экспедиция, состоящая из двух судов — «Террор» и «Эребус», отправляется к северному побережью Канады с целью найти загадочный северо-западный проход, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Первые месяцы проходят успешно, и команда с оптимизмом встречает первую зиму. Однако, в сентябре 1846 года, оба судна оказываются в ловушке льдов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье всей экспедиции. Условия становятся все более жестокими, а ресурсы истощаются, что приводит к панике и внутренним конфликтам среди членов команды. С каждым днем ситуация становится все более безнадежной, и вскоре они сталкиваются не только с природой, но и с собственными страхами.
**Второй сезон**. В 1942 году на калифорнийском острове Терминал происходит трагическое событие — самоубийство женщины, которое вызывает панику среди местной японской общины. Говорят, что в этом районе обитает бакэмоно — древняя японская нечисть, способная принимать разные формы. В это же время правительство США принимает решение о интернировании японцев, что приводит к массовым выселениям около 120 тысяч человек с Тихоокеанского побережья в специальные лагеря. Но вместе с интернированными в эти лагеря проникает нечто зловещее, что начинает угрожать как заключенным, так и охранникам. На фоне исторических событий развертываются мрачные и мистические события, которые ставят под сомнение реальность и страхи людей.
