Учёный Густав Ниманн, находясь за решёткой, испытывает глубокое восхищение к достижениям своего коллеги Виктора Франкенштейна. Он делится с сокамерником Дэниэлом, горбуном, мечтой о создании нового, здорового тела для своего друга, если им удастся вырваться на свободу и найти исчезнувшие рукописи Франкенштейна. Воспользовавшись удачным моментом, Ниманн и Дэниэл организуют побег, который заканчивается трагично: они убивают некоего Лампини, владельца передвижной «Комнаты ужасов», случайно оказавшегося рядом. Ослеплённый жаждой мести, Ниманн решает вернуться в город, где его когда-то осудили, чтобы не только отомстить, но и осуществить свою амбициозную задумку — вернуть к жизни Человека-оборотня и чудовище, созданное Франкенштейном, которые покоятся под развалинами его лаборатории. В этой мрачной истории переплетаются темы науки, мести и поиска бессмертия, что ставит под сомнение границы морали и человечности. Ниманн готов на всё, чтобы осуществить свои планы, даже если это потребует от него жертв и столкновения с собственными демонами.