Американский шпион Джеральд Кросс, опытный ветеран секретных операций, решает оставить свою опасную жизнь и завязать с «Управлением», которое использовало его для грязных дел. Он находит поддержку в молодом и амбициозном французе Жане Лорье, которого считает не только своим учеником, но и другом. Однако, когда Кросс принимает решение уйти, его начальство не намерено отпускать его так просто. В результате Джеральд оказывается в ситуации, когда ему приходится бежать из страны, чтобы спасти свою жизнь.
Тем не менее, «Управление» не собирается оставлять его в покое и начинает активные поиски. В этом процессе они обращаются к Жану, который, будучи близким к Кроссу, становится единственным, кто способен его найти. Жан получает шанс занять место своего наставника, если ему удастся выполнить задание. Но по мере развития событий все становится гораздо сложнее, чем он предполагал. Лояльность, дружба и предательство переплетаются в этой запутанной игре, где каждый ход может стать решающим. Жан оказывается перед выбором, который изменит его жизнь навсегда, и вскоре ему придется решить, на чьей он стороне.
